东吴证券股份有限公司周尔双近期对杰瑞股份进行护士并发布了护士阐扬《中东地区EPC业务布局投入收货期，油服装备出海低估值高笃定优质主义》，本阐扬对杰瑞股份给出买入评级，面前股价为36.41元。

　　杰瑞股份(002353)　　事件：公司知道对于全资子公司收到神色授标函的自觉性公告。　　投资重心　　中阿建交40周年里程碑式神色授标，神色预估金额达66亿元　　11月5日，公司收到ADNOC对于阿联酋三个油田区块的井场数字化矫正EPC神色的授标函，预估神色总金额达东说念主民币65.55亿元（9.2亿好意思元）。神色触及2000余个油气坐褥井口按次及40余种不同类型的井场，是ADNOC迄今限度界限最大的一次油气井数字化升级矫正神色。本次EPC神色的负责授标，不仅彰显了杰瑞在民众油气市集数字化海浪中的卓越地位，也将成为中国与阿联酋建交40周年之际，两国在“一带一起”倡议下深化相助的遑急里程碑。　　老旧井场数字化、无东说念主化矫正转型，有望造成恒久示范效应　　ADNOC规划在Bab、Bu Hasa和South East三个油田区块内升级现存井口按次并实现数字化操作。通过对老旧井场加装各种智能化斥地，进行数据衔接、汇总数分析，实现油田从传统的东说念主工巡守向无东说念主值守、数字化井场转型。本次神色授标函为框架性商定，神色实行状貌为固定金额订单与随需托付订单相纠合，具体订单情况和最散伙算金额将凭证骨子功课量笃定。杰瑞现存的工程技能和成就训诫充分慷慨本神色实施需要，后续随神色的负责左券签署并到手实行，有望造成示范效应，进一步栽种市集招供度赢得更多半字化转型神色。　　中国装备借助EPC总包商出海逻辑，杰瑞中东市集布局投入收货期　　公司自2023年圆满完成KOC27亿元神色完满验收后，顺利打响中东地区品牌闻明度，2024年迎来大型EPC左券收货期。①5月，杰瑞与伊拉克中部石油公司初步签署曼苏里亚气田开发左券（10月签署负责左券，一期投资6亿好意思元，二期投资4亿好意思元）；②9月，杰瑞与巴林国度石油公司签署7个自然气增压站工程总承包神色左券（总金额22亿元，中枢斥地约11亿元）。③11月，杰瑞获阿联酋ADNOC井场数字化矫正EPC神色的授标函（预估金额66亿元）。中东高端油服市集的大型EPC神色捏续中标，彰显海外高端石油公司对杰瑞斥地制造和神色总承包才气的高度信任。跟着装备出海&EPC就业出海的订单不休罢了，公司的全体毛利率和净利率会捏续提高。　　盈利忖度与投资评级：公司是机械板块出海主义中估值低&成长性笃定的优质主义，咱们保管公司2024-2026年归母净利润27/33/37亿元忖度，面前市值对应估值为14/11/10倍，保管“买入”评级。　　风险教导：海外油价波动、油气老本开支不足预期、海皮毛干摩擦等

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据商量，国泰君安徐乔威护士员团队对该股护士较为久了，近三年忖度准确度均值高达84.64%，其忖度2024年度包摄净利润为盈利27亿，凭证现价换算的忖度PE为13.79。

最新盈利忖度明细如下：

该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级17家，增捏评级5家；夙昔90天内机构蓄意均价为40.5。

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