万联证券股份有限公司陈雯近期对丸好意思股份进行经营并发布了经营论说《点挑剔说：Q3事迹合手续高增长，盈利能力擢升》，本论说对丸好意思股份给出增合手评级，刻下股价为30.8元。

　　丸好意思股份(603983)　　论说关键要素:　　10月25日，公司发布2024年三季度论说。论说透露，公司2024前三季度竣事买卖收入19.52亿元（YoY+27.07%），竣事归母净利润2.39亿元（YoY+37.38%）。其中，2024Q3竣事买卖收入6.00亿元（YoY+25.79%），竣事归母净利润0.62亿元（YoY+44.32%），公司事迹进展基本稳当咱们此前预期。　　投资重点:　　主要品类均竣事营收同比正增长，好意思容类家具增速最为亮眼。2024Q3，眼部类/护肤类/洁肤类/好意思容类家具分离竣事营收　　20.76%/36.15%/9.19%/33.90%，好意思容类家具增速进展最为亮眼，其次为眼部类家具。　　眼部类家具量价皆升，好意思容类家具以价换量，护肤类家具价升量减。量价拆分来看，2024Q3眼部类/护肤类/洁肤类/好意思容类家具销量分离同比　　0.09pcts/+0.05pcts。2024Q3销售用度率/处置用度率/研发用度率/财务用度率分离为58.90%/4.13%/3.10%/-0.82%，同比-0.19pcts/-　　数据开头：携宁科技云估值，万联证券经营所　　1.29pcts/-0.09pcts/-0.15pcts。前三季度销售用度率增多主如果在线上竞争热烈、流量本钱飞扬的同期，公司坚强鼓吹品牌配置和科学传播参加所致，但Q3销售用度率同比微降。　　盈利预测与投资淡薄：公司线上渠说念配置和品牌矩阵握住完善，营收保合手亮眼增长的同期毛利率也有彰着擢升。前三季度由于线上渠说念流量本钱飞扬，销售用度率也有彰着擢升，但Q3这一趋势有所转变，销售用度率同比微降。咱们看护此前盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润为3.56/4.12/4.86亿元，同比增长37.10%/15.90%/17.82%，对应EPS为0.89/1.03/1.21元/股，10月29日股价对应PE为35/30/26倍，看护“增合手”评级。　　风险要素：宏不雅经济规复不足预期、线上增速不达预期、市集竞争加重。

本站数据中心证实近三年发布的研报数据盘算推算，国信证券孙乔容若经营员团队对该股经营较为真切，近三年预测准确度均值为64.09%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.68亿，证实现价换算的预测PE为33.48。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级13家，增合手评级13家；昔时90天内机构看法均价为31.31。

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