（原标题：国泰君安证券股份有限公司对于科威尔时代股份有限公司初度公开刊行股票部分募投边幅结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查观念）

国泰君安证券股份有限公司对于科威尔时代股份有限公司初度公开刊行股票部分募投边幅结项并将节余召募资金永久补充流动资金的核查观念

一、召募资金情况 （一）召募资金基本情况 公司公开刊行东谈主民币等闲股 2,000万股，每股刊行价钱为东谈主民币 37.94元，召募资金总数为东谈主民币 758,800,000.00元，扣除不含税的刊行用度东谈主民币69,248,075.48元，内容召募资金净额为东谈主民币 689,551,924.52元。

（二）召募资金投资边幅情况 公司初度公开刊行股票召募资金调节后的使用规划如下： - 高精度小功率测试电源及燃料电板、功率半导体测试装备坐褥基地诞生边幅：11,008.97万元 - 测试时代中心诞生边幅：6,978.19万元 - 各人营销集合及品牌诞生边幅：3,984.43万元 - 补充流动资金：4,000.00万元

二、本次结项的募投边幅召募资金使用及节余情况 公司募投边幅“测试时代中心诞生边幅”已达到预定可使用景况，拟将该边幅赐与结项。限定 2024年 9月 30日止，该募投边幅资金使用及节余情况如下： - 拟使用召募资金金额：4,478.19万元 - 调节后拟使用召募资金金额：6,978.19万元 - 累计插足召募资金金额：5,222.82万元 - 预测待支付尾款金额：114.45万元 - 利息及招待收益净额：370.87万元 - 预测节余召募资金金额：2,011.79万元

三、本次结项的募投边幅召募资金节余的主要原因 1. 在募投边幅扩充历程中，公司严格按捺边幅用度，主要在开采采购方面爽脆了召募资金。 2. 公司通过训导现存研发开采的愚弄后果等口头，减少了部分软硬件采购，缩短边幅扩充老本和用度。 3. 公司使用部分闲置召募资金进行现款处理取得了一定的投资收益，同期召募资金存放时期也产生了一定的进款利息收入。

四、本次结项募投边幅节余召募资金的使用规划 公司拟将该边幅节余召募资金永久补充流动资金，用于公司浩荡坐褥筹办步履。

五、节余召募资金永久补充流动资金对公司的影响 本次募投边幅结项并将节余召募资金永久补充流动资金事项故意于训导召募资金使用后果，缩短公司财务用度，自在公司后续发展资金需求，合适公司和合座鼓舞的利益。

六、实践的审议步调 （一）董事会审议情况 2024年 10月 28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于部分募投边幅结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》。

（二）监事会审议情况 2024年 10月 28日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于部分募投边幅结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》。

七、保荐机构核查观念 经核查，保荐机构以为：公司本次将初度公开刊行股票部分募投边幅“测试时代中心诞生边幅”结项并将节余召募资金用于永久补没收司流动资金的事项依然公司董事会和监事会审议通过，合适联系法律法例的限定。本次公司使用节余召募资金永久补充流动资金，故意于训导召募资金的使用后果，不存在变相改动资金用途和损伤鼓舞利益的情况。综上，保荐机构对于公司本次对于初度公开刊行股票部分募投边幅结项并将节余召募资金永久补充流动资金的事项无异议。