发布日期：2024-10-29 16:11 点击次数：131
证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券
第一次临时受托措置事务论述
（2024 年度）
债券受托措置东谈主
二〇二四年十月
病笃声明
本论述依据《可调遣公司债券措置目的》（以下简称“措置目的”）、《东莞
市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）与东兴证券股
份有限公司对于向不特定对象刊行可调遣公司债券之受托措置公约》（以下简称
“受托措置公约”）、《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）等相关公开信息露馅文献、
第三方中介机构出具的专科看法等，由本期可调遣公司债券受托措置东谈主东兴证
券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制。东兴证券对本论述中所包含的
从上述文献中引述推行和信息未进行清静考证，也不就该等引述推行和信息的
实在性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何株连。
本论述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举看法，投资者卤莽相
关事宜作念出清静判断，而不应将本论述中的任何推行据以行为东兴证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何行为或不行为，
东兴证券不承担任何株连。
一、本期债券的刊行审批情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称：中国证监会）《对于应许东莞市
宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1382 号）文赐与注册，公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定
对象刊行了 600.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 60,000.00
万元。刊行式样遴荐向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励放
弃优先配售部分）通过深圳证券来去所来去系统向社会公众投资者发售的式样
进行，认购金额不及 60,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）东兴证券余
额包销。
经深圳证券来去所应许，公司 60,000.00 万元可调遣公司债券于 2023 年 8 月
二、宇瞳转债的基本情况
日
日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往畴昔，
顺延时刻不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
司
司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司进行信用评级，信用等第为“A+”。
三、本期债券首要事项
刊行东谈主于 2024 年 10 月 11 日露馅了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司关
于累计新增借款朝上上年末净财富百分之二十的公告》，主要推行如下：
按捺 2023 年末公司经审计净财富为 188,111.26 万元，借款余额为 151,275.87
万元。按捺 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 194,796.53 万元（未经审计），
较 2023 年末增多 43,520.66 万元，2024 年 1-9 月累计新增借款占 2023 年末净资
产的 23.14%。
公司 2024 年 1-9 月累计新增借款分类明细如下：
借款类别 累计新增借款金额（万元） 新增借款占 2023 年末净财富比例（%）
银行借款 43,520.66 23.14
系数 43,520.66 23.14
上述新增借款用于悠闲公司及子公司过去野心行为需要，当今公司坐褥经
营情况过去，财务景况隆重，系数债务均依期还本付息。上述新增借款不会对
公司野心思况和偿债智商产生不利影响。
小心投资风险。
四、上述事项对公司的影响
凭证刊行东谈主公告，上述新增借款不会对公司野心思况和偿债智商产生首要
不利影响。
东兴证券行为本次可转债的受托措置东谈主，凭证《可调遣公司债券措置目的》
《公司债券刊行与来去措置目的》《受托措置公约》的相关法例及商定，出具本
临时受托措置事务论述。东兴证券将捏续热诚本次可转债后续本息偿付尽头他
对债券捏有东谈主权柄有首要影响的事项，实时露馅相关事项。
特此提请投资者热诚本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独
立判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券第一次临时受托措置事务论述（2024 年度）》之盖印页）
东兴证券股份有限公司
年 月 日
