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久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 牢固，标普：A- 牢固，惠誉：A 负面)香港分行拟刊行Reg S、3年期、浮动利率、以好意思元计价的高档无典质债券。(IPG)

条件如下：

刊行东说念主：交通银行股份有限公司香港分行

刊行东说念主评级：穆迪：A2 牢固，标普：A- 牢固，惠誉：A 负面

预期刊行评级：A2(穆迪)

刊行限定：Reg S

类型：浮动利率、高档无典质债券，包摄于现存的MTN运筹帷幄

刊行界限：好意思元基准界限

期限：3年期

出手辅导价：SOFR+105bps区域

交割日：2024年12月11日

资金用途：用于运营资金和一般公司用途

其他条件：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英法则

联席环球联接东说念主、联席牵头承办东说念主和联席账簿处置东说念主：交通银行、中国银行、汇丰银行(B&D)

联席牵头承办东说念主和联席账簿处置东说念主：农业银行、交银外洋、建银外洋、中信银行外洋、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、东方汇理、国泰君安外洋、中原银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、渣打银行

计帐机构：债务用具中央结算系统贯穿欧洲计帐银行/明讯银行