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　　铜：

　　隔夜LME颠簸偏弱，下落0.13%至9547好意思元/吨；沪铜主力下落0.25%至76300元/吨；国内现货入口窗口握续掀开。宏不雅方面，好意思国9月PCE物价指数同比高潮2.1%，握平预期，为2021岁首以来的最低水平，略高于央行2%的决策，前值从2.2%上修至2.3%。好意思联储议息会议和好意思国大选日益相近，金融市集敌视渐渐由乐不雅转向严慎，市集存在一定避险热诚。国内方面，稳增长计策出台期待预期接近尾声，市集良善”一揽子增量计策畛域较大“具体落地情况。基本面方面，LME库存下降3925吨至271375吨；SHFE铜仓单下降724吨至50948吨；需求方面，下贱询价增多，现货有所挺价。昨晚好意思股大幅走弱，带动联系风险钞票走弱，也标明对好意思大选担忧，下周为宏不雅风险事件聚合爆发期，宏不雅订价会愈加权臣，存在较大不细则性，严慎为上。

　　镍&不锈钢：

　　隔夜LME镍跌0.47%报15735好意思元/吨，沪镍跌0.87%报122710元/吨。库存方面，昨日 LME 镍库存增多666吨至146820吨，昨日国内 SHFE 仓单增多605吨至26832吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水保管负数；入口镍升贴水下落225元/吨至-325元/吨。镍矿方面，当今印尼镍矿升水来看，仍然保管在此前水平，但据悉市集部分价钱仍是出现一定下落。不锈钢方面，供应端，据mysteel，10月国内43家不锈钢厂粗钢预估产量326.12万吨，月环比减少2.36万吨，11月排产329.62万吨，月环比增多1.07%，同比增多10.46%，库存端，世界主流市集不锈钢89仓库口径社会总库存100.11万吨，周环比下降2.89%；原材料挺价意愿较强，但需求仍为负担。硫酸镍产业链来看，原材料现货价钱小幅下落，盐厂利润得以拓荒，然则下贱需求行将插足淡季，总需求也将缩小。概括来看，原材料价钱均有松动，尽管镍铁挺价意愿较强，但需求仍为负担，且库存端累库压力彰着，良善逢高沽空契机。

　　氧化铝&电解铝：

　　氧化铝颠簸偏强，隔夜AO2501收于4882元/吨，涨幅0.72%，握仓增仓9907手至25.13万手。沪铝颠簸偏弱，隔夜AL2412收于20725元/吨，跌幅0.05%。握仓减仓3112手至19.5万手。现货方面，SMM氧化铝价钱涨至5056元/吨。铝锭现货升水扩至40元/吨，佛山A00报价涨至20620元/吨，对无锡A00贴水160元/吨，下贱铝棒加工费包头河南临沂握稳，新疆广东南昌无锡上调30-50元/吨；铝杆1A60加工费握稳；6/8系加工费下调62元/吨。跟着保证金和手续费上调后，部分氧化铝资金减仓离场，以及氧化铝大厂11月新增投产音尘，盘面出现回调；现货弥留延续，涨至5000元/吨上方；电解铝供给端高位稳增，旺季开动转向淡季征兆，电网交货陆续放胆，铝锭社库库存去化节拍放缓，但本钱仍存高位撑握，瞻望跌幅有限、保管颠簸调遣、合座发挥弱于氧化铝。

　　锡：

　　沪锡主力涨0.24%，报254900元/吨，锡期旅店单7458吨，较前一日增多144吨。LME锡涨1.13%，报31375好意思元/吨，锡库存4670吨，增多50吨。现货市集，对2410云锡升水500-800元/吨，交割升水300-600元/吨，小牌贴水0-200元/吨，入口贴水700-800元/吨。价差方面，12-01价差-250元/吨，01-02价差-460元/吨，沪伦比8.14。一方面，缅甸锡矿复产预期仍存，况且在缅甸入口矿减少的情况下国内冶真金不怕火减产幅度不足预期。另一方面，印尼新总统仍是弘扬上任，印尼镍矿开采配额仍是慢慢放开，不放手印尼锡配额会慢慢放开的可能性。概括导致供应预期转差，而国内社会库存仍是集结两周累库，市集关于大厂复产后去库放胆的预期得回加强。在供应端不细则性进步，况且市集风险偏好转低，短期价钱或将总结颠簸，良善现货市集成交情况与社会库存走势。

　　锌：

　　沪锌主力跌1.00%，报24875元/吨，锌期旅店单24879吨，较前一日减少228吨。LME锌跌1.60%，报3037.5好意思元/吨，锌库存246725吨，增多5500吨。现货市集，上海0#锌对2412合约升水180元/吨，对均价贴水10-20元/吨；广东0#锌对沪锌2412合约升水70-145元/吨，粤市较沪市贴水130元/吨；天津0#锌对沪锌2411合约升水0-80元/吨，津市较沪市升水40元/吨。价差方面，12-01价差+195元/吨，01-02价差+230元/吨，沪伦比8.32。外洋冶真金不怕火减产预期抬升，况且已因韩国YP仍是减产等原因导致外洋精好意思锌供应填塞预期镌汰。同期因外洋减产导致的填塞锌矿流入中国，从9月好意思国及澳洲入口环比续增可见该逻辑仍是开动传导，锌比价开动快速下行。上周LME 0-3 premium虽因新加坡集结两日大幅交仓从高位升水58.25好意思元/吨降至15.35好意思元/吨，但 11月合约占比40%+以上多头仍在，仍需警惕外洋大户资金博弈带来的来往挤仓风险。国内月差快速拉大，昨日午后快速拉涨夜盘又收回沿途涨幅，价钱振幅加大，短期单边与比价风险均高，提出不雅望。

　　工业硅：

　　31日工业硅颠簸偏强，主力2412收于13005元/吨，日内涨幅1.82%，握仓增仓2389手至15.3万手。现货小幅上调，百川参考价11965元/吨，较上一交游日上调85元/吨。其中#553各地价钱区间回升至11200-12100元/吨，#421价钱区间涨至12100-12850元/吨。最低交割品总结#553价钱涨至11100元/吨，现货贴水扩至1850元/吨。云南畛域减产下，硅厂开动罢手让利囤货以待枯水期，买卖商出货节拍相通开动放缓。但终局朝上反馈欠安，需求边缘增量来自下贱双硅增产提供，合座量级有限且续航无力。近期光伏计策出现新变化，为硅产业带来一定热诚助力，高低游重归博弈景象后，跟着本钱上移以及硅厂持续朝上提价，现货稍有涨幅，期货止跌企稳。

　　碳酸锂：

　　昨日碳酸锂期货2501合约涨1.35%至74850元/吨。现货价钱方面，电板级碳酸锂平均价下落150元/吨至73700元/吨，工业级碳酸锂平均价下落150元/吨至69550元/吨，电板级氢氧化锂下落40元/吨至66945元/吨。仓片面，昨日仓单增多447吨至44852吨。供应端，上周产量增幅收窄，锂矿、锂盐入口环比下降。需求端，面前仍处旺季，部分企业开工情况较好，但合座行将转入淡季，部分企业示意瞻望产量环比有所下滑。库存端，总库存延续去库节拍，周度碳酸锂库存环比下降1.8%至约11.65万吨，在廉价的配景下，下贱及中间挨次有所补库，上游库存有所减少，下贱库存增多6%至约3.19万吨，其他挨次增多1.7%至约3.86万吨，冶真金不怕火厂减少9.1%至约4.6万吨。现货端发挥分叉，高品性/品牌货发挥强势，且暴露一定采购难度，而市集关于仓单刊出多数示意一定担忧，而11-12价差慢慢走扩，在这么的配景下，下贱采购自行加工或表面的转抛空间掀开，刊出仓单压力或有缓解。11月排产或有惊喜，市集热诚有所回暖，但需要选藏库存流向反映下贱仍是有所补库，短期补库力度或将放缓，且若价钱发挥偏强，下贱采购积极性或将转弱，而分娩能源或将增多，难以对价钱造成强能源。

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背负剪辑：李铁民