（原标题：2023年向不特定对象刊行可救援公司债券召募评释书）

豪能股份向不特定对象刊行可转债肯求文献 召募评释书

刊行笼统 公司称号：成齐豪能科技股份有限公司 股票代码：603809 股票简称：豪能股份 刊行类型：向不特定对象刊行可救援公司债券 刊行畛域：500,000,000.00元 刊行期限：6年 刊行日历：2022年11月

保荐机构（主承销商）：未具体说起

信用评级

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 公司主体信用品级：AA- 评级揣测：清爽 可救援公司债券信用品级：AA-

评级频率：每年一次

转股价钱

开动转股价钱：8.43元/股

救援格局：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派送现款股利等情况时，将按公式进行救援。

转股价钱向下修正条目

修正权限与修正幅度：当公司股票在职意诱导三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权冷酷转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。

修正要领：公司决定向下修正转股价钱时，将在中国证监会指定的信息裸露报刊及互联网网站上刊登推动大会决议公告。

赎回条目

到期赎回条目：在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值的113%（含终末一期利息）的价钱向可转债执有东说念主赎回一齐未转股的可救援公司债券。

有条件赎回条目：转股期内，要是公司股票在职何诱导三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），或当本次刊行的可救援公司债券未转股余额不及3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可救援公司债券。

回售条目

有条件回售条目：在本次刊行的可救援公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何诱导三十个交往日的收盘价钱低于当期转股价的60%时，可救援公司债券执有东说念主有权将其执有的可救援公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。

附加回售条目：若公司本次刊行的可救援公司债券召募资金投资神气标实行情况与公司在召募评释书中的应承情况比拟出现环节变化，且该变化被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可救援公司债券执有东说念主享有一次回售的职权。

还本付息的期限和格局

年利息计较：年利息指可救援公司债券执有东说念主按执有的可救援公司债券票面总金额自可救援公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。

付息格局：每年付息一次，计息肇始日为可救援公司债券刊行首日。

股利分拨计谋

现款分成计谋：公司原则上应在每年年度推动大会召开后进行一次现款分成，且以现款格局分拨的利润应不少于往常竣事的可分拨利润的百分之二十。

各别化现款分成计谋：字据公司发展阶段和资金开销安排，现款分成在本次利润分拨中所占比例有所不同。

应承事项

责罚同行竞争：向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明应承不奏凯或波折操办与豪能股份业务组成竞争的业务。 责罚干系交往：向朝东、徐应超、向星星、杜庭强、向朝明应承尽可能幸免和减少干系交往，确保干系交往价钱公允。 其他应承：公司应承未践诺有关应承事项时，将公开评释原因并向推动和社会公众投资者说念歉，并照章向投资者补偿有关蚀本。