前两天，在和一个客户换取时，了解到了他之前作客户跟进表碰见的问题：“在这之前，我齐是用excel作念出销售客户跟进表的，然则Excel没宗旨实时更新，作念不到实时查询，而况关于跟进情况也无法实时追踪。这些问题导致客户的体验感着落，变成很大一部分的客户流失。”我给他推选了咱们公司也在用的CRM系统，不仅疏漏浮浅，而且还是够完毕实时追踪，匡助企业更好的记载客户的信息和活动，追踪客户的需乞降问题，提供相应的科罚决议。

一、CRM客户跟进系统的功能

1、客户信息束缚

在客户信息束缚方面，企业在实质操作过程中存在客户信息分散在各个 Excel 表格、个东说念主微信等不同地方，莫得合股束缚，导致信息繁杂；潜在客户资源分派别离理，部分客户无东说念主跟进，部分客户多东说念主叠加跟进，导致销售资源奢侈；东说念主工窥察客户工商布景信息耗时劳苦，且信息更新不足时，影响对客户的全面了解和风险评估等问题。

针对这些问题，上文中推选CRM客户跟进系统，省略完毕信息全面记载，查重谢绝撞单，对潜在客户实行公海池束缚等功能。本文触及的CRM系统群众感艳羡的不错点开试试>> https://s.fanruan.com/iotzh

信息全面记载：省略集完结缚客户的各类瞩目信息，如基本磋议信息、来去历史、换取记载、偏好诞生、破钞民俗等，形成竣工的客户画像，让企业全地方了解客户。

查重防撞单：在录入新客户信息时，通过先进的算法和数据库比对时候自动查重，幸免销售东说念主员叠加跟进并吞潜在客户，有用避让撞单抢单景观，提高销售资源的应用效力。

公海池束缚：设有公海池，对尚未被认领的潜在客户资源进行合股束缚，包括领取、跟进、回收等进程，确保资源合理分派与高效应用，促进客户转动。

2、销售过程束缚

在销售过程束缚中，企业可能会出现痕迹分派别离理；跟进不足时的情况；难以掌捏外勤销售东说念主员的窥察情况；销售东说念主职职责安排繁杂；销售过程缺少标准化和进程化束缚；企业束缚者无法实时了解销售施展和客户各阶段转动率，难以实时发现销售过程中的问题和契机，无法有用调节销售计谋等问题。

上文推选的CRM客户跟进系统省略针对销售过程束缚中会出现的问题有以下功能：

痕迹分派与跟进：阐明销售东说念主员的业务才智、训导及职责负载等要素，智能地将潜在客户痕迹分派给合适的东说念主员，并转动为具体的待办任务，以任务式鼓动销售进程，确保每条痕迹齐能获得实时有用的跟进。

外勤窥察束缚：为外勤销售东说念主员提供迁移签到功能，聚首精确定位时候，记载窥察轨迹和位置信息，方便束缚团队掌捏外勤活动，同期销售东说念主员也可浮浅地记载窥察治服，加强客户关系诊疗。

日期式跟进指标：以日期边幅展示销售东说念主员的窥察信息和跟进指标，昭着呈现每天需跟进的客户及具体时刻安排，便于合理策动时刻，且系统会自动发送教唆，谢绝遗漏穷苦跟进任务。

商机阶段鼓动：当作销售进程的束缚用具，省略系统地鼓动商机，表率销售东说念主员的操作进程，确保销售过程按正确的阶段和阵势进行，提高销售效力和得手率。

销售简报与漏斗分析：提供销售简报和销售漏斗图，销售东说念主员可检讨本东说念主或本部门的销售跟进情况，直不雅呈现客户各阶段转动率，便于实时了解销售施展和发现问题，为销售计谋调节提供依据。

3、售后束缚

企业在售货束缚中可能出现售后数据分散，难以进行有用分析，无法快速定位劳动问题和优化主见；退货进程不表率，处理效力低下，影响客户称心度等问题。

CRM客户跟进系统针对售后束缚中的问题，有以下功能：

售后分析：通过劳动工单汇集客户劳动数据，如编号、劳动类型等，并搭建售后分析状貌盘进行数据展示，包括劳动类型占比、客户排期、各类售后平均处理时刻、称心度和售后东说念主员排期等，匡助企业定位劳动优化主见。

退货进程束缚：当客户忽视售后需求时，系统自动将需求信息流转到相应部门，触发处理进程，并阐明退货央求进行具体原因分析，生成售后红黑表，以便企业与供应商合作窥察家具性量问题，优化里面进程。

4、数据分析与决策救济

数据分析与决策方面，企业缺少对客户数据、销售数据等的长远分析，无法准确把捏商场趋势和客户需求，导致决策缺少科学依据。

数据统计与分析：具备远大的数据分析功能，可对客户数据、销售数据、商机数据等进行多维度分析，如客户转动漏斗分析、客户画像分析、商机展望等，匡助企业知悉商场趋势、发现销售过程中的问题和契机，为决策提供有劲依据。

自界说报表与状貌盘：用户可通过疏漏的婉曲拽操作自界说报表字段、统计方式和可视化恶果，马虎完毕数据的个性化展示和深度分析，闲散不同岗亭和束缚层的决策需求。

5、自界说与集得手能

高度可定制：救济自界说表单字段、业务进程、功能模块等，企业可阐明自己业务需乞降束缚进程进行个性化定制，无需复杂的代码开发，即可完毕系统与实质业务的深度契合。

系统集成：可与第三方业务系统数据库等进行无缝对接，完毕数据的快捷导入导出，破损信息孤岛，整合不同行务系统的数据资源，普及企业举座运营效力。

6、多端操作与迁移办公

多平台救济：救济多端使用，包括电脑端、迁移端和平板端，且可与其他平台无缝对接，无需单独装置 APP，方便销售东说念主员随处随时记载和检讨客户情况，实时收到审批和教唆奉告，提高职责效力和天真性。

二、何如用CRM作客户跟进表

1、基础诞生

进入系统并遴荐模板：登录简说念云平台，在宽阔的模板中遴荐相宜您企业的 CRM 模板，或者平直创建一个空缺的表单当作客户跟进表的基础。

自界说表单字段：阐明企业实质需要记载的客户跟进信息，对表单字段进行自界说诞生。比如添加客户姓名、磋议方式、跟进时刻、跟进东说念主员、跟进方式、换取内容、客户需求、客户反馈等字段，通过疏漏的婉曲拽操作即可完成表单字段的增转换，使表单透顶贴合企业的业务需求。

2、记载客户跟进信息

新建跟进记载：在CRM 的客户表页面，点击 “新建” 或 “跟进” 按钮，进入客户跟进表的填写页面。

填写跟进信息：在相应的字段中填写竣工的客户跟进信息，如遴荐具体的跟进东说念主员、填写准确的跟进时刻，瞩目记载与客户换取的内容、了解到的客户需求以及客户的反馈等。这些信息将有助于企业全面了解客户的动态和需求，为后续的销售计谋调节提供依据。

3、检讨和束缚客户跟进记载

数据查询与筛选：CRM 提供了远大的数据查询和筛选功能，不错阐明不同的要求快速查找特定客户的跟进记载。举例，不错按照客户称呼、跟进时刻界限、跟进东说念主员等要求进行筛选，方便企业对客户跟进情况进行全面的了解和分析。

数据统计与分析：应用CRM 的数据统计功能，对客户跟进数据进行分析。比如统计每个销售东说念主员的跟进次数、不同跟进方式的恶果、客户需求的漫步情况等，通过这些分析划定，企业不错评估销售团队的职责效力和客户的热心点，从而优化销售进程和劳动质地。

4、诞生教唆与自动化进程

跟进教唆诞生：为了确保穷苦的客户跟进任务不会被遗漏，不错在CRM 中诞生跟进教唆。阐明预设的时刻或要求，系统会自动发送教唆奉告给关系的跟进东说念主员，教唆他们实时进行客户跟进，提高客户反应速率和劳动质地。

自动化进程成立：借助CRM 的职责流引擎，成立自动化进程。举例，当客户的某个需求获得闲散或跟进阶段发生变化时，不错自动触发相应的操作，如更新客户景况、分派下一步的跟进任务等，完毕客户跟进进程的自动化和表率化，提高职责效力。

5、数据分享与合作

部门间数据分享：CRM 救济多部门的数据分享和合作。不同部门的东说念主员不错阐明各自的权限检讨和裁剪客户跟进表中的关系信息，完毕销售、商场、客服等部门之间的信息畅达和协同职责，共同为客户提供更优质的劳动。

与其他系统集成：CRM 还不错与企业的其他系统进行集成，如 ERP、OA 等，完毕数据的无缝对接和业务进程的深度整合。举例，将客户跟进表中的数据与 ERP 系统中的订单数据、库存数据等进行关联，使企业省略愈加全面地了解客户的业务情况，为企业的决策提供更有劲的救济。

三、使用简说念云CRM作客户跟进表的优点：

1、高度可定制化

贴合业务进程：简说念云 CRM 具有远大的自界说功能，企业省略阐明自己的销售进程、客户束缚需求等，天真地瞎想客户跟进表的字段、阵势和内容，确保表格与实质业务进程精细贴合，从而更精确地记载和束缚客户跟进信息，提高职责效力和数据的准确性。

2、操作疏漏浮浅

低学习本钱：其界面纯粹直不雅，操作进程疏漏易懂，无需专科的时候常识和复杂的培训，企业职工省略快速上手，马虎掌捏客户跟进表的填写、查询、分析等操作，减少了职工的学习本钱蔼然适时刻，使系统省略更快地在企业里面试验和应用。

3、数据整合与分析才智强

全面的数据汇集：通过客户跟进表，CRM 省略将企业与客户交互过程中的多样信息集结汇集和束缚，包括客户基本信息、换取记载、需求反馈、购买历史等，形成一个竣工的客户数据体系。

长远的数据分析： 内置了远大的数据分析功能，省略对客户跟进表中的数据进行多维度的分析和挖掘，如客户转动率分析、销售阶段分析、客户需求漫步分析等。通过直不雅的数据报表和可视化图表，企业束缚者不错快速知悉商场趋势、发现销售过程中的问题和契机，从而作念出科学合理的决策，优化销售计谋和资源成立，普及企业的举座事迹。

4、本钱效益高

低采购本钱：比较一些传统的 CRM 系统，零代码CRM 的价钱相对较为亲民，关于预算有限的中小企业来说具有较高的性价比。企业无需参增加数的资金购买不菲的软件许可证和硬件开导，即可享受到专科的 CRM 功能和劳动，镌汰了企业的信息化建造本钱。

简约时刻和资源：通过使用#智启新篇指标#CRM 作客户跟进表，企业省略完毕客户束缚的信息化和自动化，大大简约了职工在数据录入、查询、整理等方面的时刻和元气心灵，使他们省略将更多的时刻用于与客户换取、拓展业务等中枢职责上，提高了企业的东说念主力资源应用效力，为企业创造更多的价值。